في إنجاز نوعي للقطاع المصرفي في المملكة، أكمل مصرف الإنماء إصدار صكوك دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال العالمية، وهي أول صكوك AT1 يتم إصدارها في عام 2024 في المملكة.
لقي الاكتتاب في الصكوك إقبالاً عالياً، حيث تجاوز معدل تغطية الاشتراكات 4.5 مرة، مع اهتمام ملفت من قبل المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى سجل طلبات يعد الأكبر في القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بقيمة بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي مما يشير إلى قوة المصرف من حيث كفاية رأس المال (المستوى الأول) وجدارته الائتمانية الشاملة.
تم تقليص معدل الربح بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6.500% خلال عملية بناء سجل الأوامر في ضوء الطلب العالي. ويعادل معدل الربح هامش إصدار/إعادة ضبط لسندات الخزانة الأمريكية (UST) +220 نقطة أساس فوق UST، وهو ما يمثل أحد أقل فروق الأسعار لإصدار دائم مقوم بالدولار الأمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الماضية.
و فيما يخص الإصدار، أكد سعادة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبد الله علي الخليفة، على أهمية الصفقة بالنسبة للمصرف والمملكة والمنطقة ككل. وأضاف: «يعد هذا الإصدار الأول لمصرف الإنماء في الأسواق الدولية، ونحن فخورون بهذه النتيجة. بالإضافة إلى ذلك، فهو أول إصدار AT1 من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، وأول إصدار AT1 بالدولار الأمريكي منذ فبراير 2022 من المملكة العربية السعودية، وأكبر إصدار AT1 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 3 سنوات. وقد أسعدنا الطلب المتنامي على الإصدارات المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية بين المستثمرين الأجانب، ونأمل أن يمهد ذلك الطريق لمزيد من الطلب الأجنبي في السوق السعودية.
أبرز نقاط الطرح:
- ازدادت قيمة الصفقة المتضخمة من الحجم الأولي المتوقع البالغ 750 مليون دولار أمريكي إلى القيمة النهائية البالغة مليار دولار أمريكي.
- استراتيجية تسعير ذكية بدأت الحديث الأولي عن السعر عند 7.000% وخفضت السعر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6.500%، لتسويق واحدة من أكبر تحركات الأسعار المتحفظة منذ سنوات.
- طلب عالي ومشاركة قوية من المستثمرين، حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند ما يزيد عن 4.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل معدل اكتتاب فائض قدره 4.5 أضعاف.